Инструменты, которые используются для визуализации данных и технического анализа
Что такое гистограммы (визуализация данных и технический анализ)?
Линейчатые диаграммы, как инструмент, могут использоваться двумя способами, которые полностью отличаются друг от друга. Первая линейчатая диаграмма используется для визуализации данных, которая отображает категориальные данные в виде столбцов различной высоты или длины в зависимости от значения, которое они представляют.
В качестве альтернативы, линейчатые диаграммы можно использовать для технического анализа актива или ценной бумаги с течением времени. Линейчатые диаграммы, используемые в техническом анализе, сильно отличаются от обычных линейчатых диаграмм, используемых для визуализации данных.
Гистограммы в техническом анализе также называются “открытие”, “максимум”, “минимум” и “закрытие” (OHLC). Они помогают выявлять тенденции, отслеживать цены на акции и помогать торговым аналитикам принимать решения.
Как используются гистограммы – Технический анализ
Аналитики используют гистограммы в техническом анализе, чтобы отслеживать ценовые тренды, волатильность, индикаторы движения ценных бумаг и многое другое. Они используются аналогично другим графикам технического анализа, таким как японская свеча, чтобы помочь трейдерам быть в курсе своих текущих или потенциальных будущих инвестиций.
Гистограмма наглядно показывает цены открытия, максимумы, минимумы и закрытия по ценной бумаге за определенный период. На рисунке ниже показано, как читать гистограмму. Вертикальная линия показывает максимумы и минимумы цен за период. Горизонтальная линия слева показывает цену открытия рынка, а горизонтальная линия справа – цену закрытия рынка.
Она также показывает волатильность ценной бумаги или актива за определенный период, которая представляет собой изменение между максимумом и минимумом периода. Волатильность можно рассчитать, взяв период максимума и вычтя период минимума.
Если максимум и минимум периода находятся близко друг к другу, ценная бумага будет считаться относительно энергонезависимой. И наоборот, если разница в цене между максимумом и минимумом периода велика, ценная бумага будет считаться волатильной.
Если рыночная цена открытия ниже цены закрытия за период, гистограмма иногда окрашивается в зеленый или черный цвет, что отражает рост ценной бумаги. В качестве альтернативы, если рыночная цена открытия выше рыночной цены закрытия, гистограмма иногда окрашивается в красный цвет, что отражает убыток по ценной бумаге.
При сравнении десятков или сотен столбчатых диаграмм от периода к периоду аналитики часто считают полезным использовать цветовую маркировку, чтобы быстрее понять график, на который они смотрят.
Используемые столбчатые диаграммы
Ниже приведен пример столбчатой диаграммы Apple, Inc. с 21 ноября 2020 года по 21 мая 2021 года, полученной из Bloomberg. Выделенный красным цветом, мы можем видеть период высокой волатильности, при этом каждый период показывает длинные столбцы. Чуть правее, выделенный желтым цветом, мы видим период относительно низкой волатильности.
Аналитики будут использовать гистограммы, подобные приведенной ниже, чтобы быстро определить тенденции в ценах на ценные бумаги или активы. Линейчатая диаграмма сама по себе не дает достаточно данных или понимания для того, чтобы гарантировать безопасность покупки; однако она может быть хорошим индикатором того, следует ли проводить дополнительные исследования или просто отказаться от инвестиционной возможности.
Из линейчатой диаграммы можно почерпнуть много другой ценной информации. Например, если цена закрытия рынка близка к максимуму за период, это может свидетельствовать о более оптимистичном прогнозе.
И наоборот, если цена закрытия рынка намного ниже максимума периода, это означает, что ближе к концу периода продавцов было больше, и это может свидетельствовать о более медвежьих перспективах.
Визуализация данных
Гистограммы, используемые для визуализации данных, сильно отличаются от тех, которые используются для технического анализа. Столбчатые диаграммы в такой ситуации используются для отображения категориальных данных в виде прямоугольных столбцов по вертикали или горизонтали, длина которых соответствует их значениям.
На одной оси столбчатой диаграммы отображаются сравниваемые категории. На другой оси отображаются значения, связанные с каждой категорией. Часто столбчатые диаграммы масштабируются, чтобы данные могли поместиться на диаграмме. Однако это может привести к визуальному искажению данных, поэтому очень важно внимательно читать гистограмму и ее оси.
Типы гистограмм
Линейчатые диаграммы можно создавать с помощью ручки и бумаги или с помощью различных программ, которые помогут преобразовать данные в столбчатые диаграммы. В число наиболее распространенных программ, используемых для визуализации данных для бизнеса, входят Excel, Tableau, Microsoft Power BI и Google Charts. Они могут создавать самые разнообразные гистограммы.
Для лучшего представления данных, которые вы пытаетесь визуализировать, можно использовать различные гистограммы. Ниже приведены некоторые примеры гистограмм.
