Научитесь ориентироваться среди множества финансовых инструментов и инвестиционных возможностей
на курсе «Анализ финансовых рынков» от SF Education!
У всех на слуху Индекс Доу Джонса, поскольку этот термин можно часто слышать во многих фильмах на финансовую тематику, да и просто в американском кино. Но много ли людей слышали про такую вещь, как NASDAQ?
Что такое NASDAQ?
Стоит начать с того, что NASDAQ расшифровывается как служба автоматизированных котировок Национальной Ассоциации Дилеров по ценным бумагам. Если говорить более простым языком, то это одна из крупнейших американских бирж наряду с NYSE. Основная особенность биржи NASDAQ состоит в том, что она специализируется в основном на компаниях информационно-технологического сектора экономики.
В нее не входят промышленные или финансовые корпорации, как у их конкурента NYSE. Название биржи также происходит от автоматической системы получения котировок. В данный момент на этой бирже торгуются акции более 3200 компаний. Данные компании связаны в первую очередь с электроникой, производством программного обеспечения, фармацевтикой, а также биотехнологиями.
История возникновения биржи NASDAQ
В 1920-1930 годы финансовые рынки были не настолько контролируемыми, как сейчас. Был огромный сегмент внебиржевого рынка, а также огромное количество брокеров, которые не входили ни в одну из бирж. Вследствие этого происходили огромного масштаба случаи манипулирования финансовыми рынками, а также и мошенничества. Самое распространенное мошенничество того времени было по схеме Bucket Shop.
В России эта схема известна больше под названием «Кухня». Большинство брокеров, которые ничем не регулировались и с биржами не были связаны, могли проводить операции внутреннего клиринга, когда заявки клиентов поступали к брокерам и там же оставались. Торговля зачастую реальными финансовыми активами не производилась, а контрагентом у таких брокеров выступал сам брокер, что порождало конфликт интересов.
Как отличить и как контролировать брокеров, которые проводили свои операции на внебиржевом рынке? В 1938 году Конгрессом США было найдено решение в виде закона Мэлоуни. Этот закон постановил обязательное вступление брокеров внебиржевого рынка к саморегулирующейся организации. В 1939 году такая организация появилась на свет — NASD. Целями организации были определены защита инвесторов, соблюдение прозрачности и честности, а также противодействие нарушениям законодательства ценных бумаг.
Ближе к 1960-ым годам происходило бурное развитие информационных технологий, которые позже были внедрены в механизмы работы фондовой биржи. В 1968 году комиссия по ценным бумагам США провело расследование, которое выявило ряд проблем. Комиссия по ценным бумагам поручила саморегулирующей организации NASD выполнить задачу по систематизации и автоматизации всего розничного рынка ценных бумаг. И вот в этот момент времени решением послужили информационные технологии. Была разработана и создана электронная внебиржевая система торговли ценными бумагами NASD Automated Quotations. Именно тогда и возникла биржа, которой мы ее знаем сейчас.
Ближе к восьмидесятым годам NASDAQ набирала свои обороты, ужесточала требования для отбора новых и отсеивания старых малых компаний. Говоря простым языком, шло бурное развитие биржи и технологий. В это же время появилась в работе система исполнения малых ордеров.
В 1990-ых годах была создана Select net, которая расширила все эти преимущества. Ныне биржа NASDAQ знаменита своим стендом на улице Таймс-сквер.
Биржа развилась до больших размеров и на ней стали торговаться поистине революционные и крупные технологичные корпорации. В честь биржи был основан отдельный индекс NASDAQ 100, который является показателем состояния всей технологической отрасли соединенных штатов.
Кто входит в индекс NASDAQ 100?
В этот индекс входят наикрупнейшие компании США, которые в основном занимаются информационными технологиями. В индекс не входят компании финансового сектора.
Известные компании, входящие в индекс NASDAQ 100
Мы рассмотрим 5 наиболее крупных и революционных компаний, которые входят в этот индекс. Эту пятерку назвали очень известной в финансовых кругах аббревиатурой — FAANG: Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Это пять компаний, которые имеют огромную капитализацию, которые меняют наш с вами мир и приносят огромные прибыли своим инвесторам.
Facebook — социальная сеть, которая сделала Марка Цукерберга самым молодым миллиардером в 23 года. Социальная сеть стала популярна за достаточно короткое время. В самом начале она была популярна в Гарварде, после стала доступна и для других учебных заведений, а затем социальная сеть вышла за пределы соединенных штатов и собрала огромное количество пользователей по всему миру.
Марк Цукерберг также нашел себе и многих врагов. В том числе, он даже судился со своим лучшим другом из-за споров по поводу компании.
Но история на самом-то деле здесь не так важна. Важен тот факт, что детище Цукерберга постоянно расширялось, а также занималось поглощениями других компаний. Facebook владеет такими социальными сетями, как Instagram, WhatsApp, Workplace и так далее. Компания, которая занимает на своем рынке больше всего места показывает наиболее уверенные бычьи тренды акций. Проценты прибыли могут варьироваться от 20-60% годовых.
Amazon
Изначально Джефф Безос хотел создать обычный интернет-магазин, который занимался бы продажей книг. Ходит легенда, что первый стол к компании Amazon был сделан в буквальном смысле из дверей. Основал он компанию в 1995 году, а в 1998 году компания стала продавать не только книги, но и музыкальные диски, а также видеопродукцию. Первичное размещение акций на бирже NASDAQ произошло в 1997 году. Если помнить историю, то можно догадаться, что первичное размещение произошло в явно неудачное время для Amazon, но благодаря этому также можно судить, что внутреннее устройство компании просто гениальное, ибо Amazon смог пережить кризис доткомов.
Кризис доткомов – кризис информационных компаний. Сайт, который указывал в названии слово «Интернет» получал миллионы долларов сразу, поскольку большинство инвесторов верило, что интернет сможет не только изменить мир, но и вытеснить практически абсолютно все.
Но, к сожалению, на этой пустой вере пузырь лопнул, а акции компании Amazon упали до рекордных значений. Это не помешало компании буквально возродиться из пепла и стать значимой для всей экономики США. Amazon является по своей сути монополистом на рынке США: у конкурентов на рынке нет тех особенностей, которые есть у Amazon.
Apple
История успеха данной компании начинается с гаража Стива Джобса. Американская мечта – когда человек, имея революционную идею, может ее воплотить в жизнь и превратить свой бизнес в компанию с капитализацией в триллион долларов США. В начале своей истории компания сталкивалась со многими проблемами, но Стив Джобс смог их преодолеть.
Apple часто обвиняют в агрессивной конкуренции. Компанию обвиняют в том, что она поглощает своих мелких конкурентов и не дает бросить себе вызов. Отчасти так и есть, но именно это и помогает высоко технологичной корпорации держатся на плаву и радовать своих акционеров.
Netflix
Эта компания хоть и не связана с информационными технологиями, но она также размещалась на бирже NASDAQ и прошла путь от маленькой компании, в которую никто в свое время не верил, до многомиллиардной корпорации, занимающейся съемкой фильмов и сериалов.
Инвесторы, которые вложились в Netflix в самом начале, стали миллионерами. Сейчас они являются крупнейшим видеосервисом с онлайн подпиской.
Лидер по интернет запросам. Их доля мирового рынка составляет более 62%. Это значит, что больше половины всего рынка интернет запросов обслуживает компания Google, которая также проводила свое первичное размещение акций на бирже NASDAQ.
Что можно еще сказать про эту компанию? Мечта многих предпринимателей, которые открывают свои стартапы – получить финансирование от компании Google. У них очень много денег на балансе. Компания помогает совершенствовать мир и улучшать цифровые технологии. За счет своих научных разработок они удерживают лидирующие места в своем бизнесе, не давая конкурентам и шанса.
Компанию часто обвиняют в нарушении конфиденциальности и прав человека. Эти обвинения не мешают бизнесу компании. Единственный ее минус – они не выплачивают дивидендов, а потому их акции являются чисто акциями роста.
Иные компании на бирже NASDAQ
На этой бирже работают также и другие перспективные информационные и не только компании. Но самая главная особенность данной биржи и индекса – основной упор на информационные технологии. А потому самое время сказать несколько слов про перспективы развития самой биржи и индекса NASDAQ 100.
Перспективы развития
Мы рассказали вам о 5 наиболее известных компаний, которые проводили первичное размещение акций на бирже NASDAQ. Это в основном компании стартапы, которые и формируют наше с вами будущее. Если мы говорим о будущем развития индекса NASDAQ 100 и биржи, то мы говорим о развитии самого будущего. Вначале эти компании не несут больших прибылей, но они способны сделать вас миллионерами через время, ибо продукция данных компаний строит новое «Завтра». Будущее за технологиями и прогрессом, а компании, которые двигают технологии и прогресс несут огромные прибыли своим акционерам. Этот сектор и сама биржа будут расти уверенными темпами вверх.
Особенно это актуально на примере роста заинтересованности общества в зеленой энергии, что сможет изменить всю мировую экономику в корне. Это нужно осознать и смотреть на перспективу. Мир никогда не консервируется, он не стоит на месте, он идет вперед, иногда замедляясь при экономических кризисах.
Вместо заключения
NASDAQ является той биржей, которая двигает эту планету вперед. С помощью именно этой биржи, многие технологические компании получают дополнительное финансирование, чтобы осуществлять самые сумасшедшие, с точки зрения науки и технологий, вещи. Возможно в будущем, эта биржа может стать ведущей в мире, так как технологический сектор постоянно растет и нужно успевать за ним.
Научитесь ориентироваться среди множества финансовых инструментов и инвестиционных возможностей
на курсе «Анализ финансовых рынков» от SF Education!
Автор: Крапива Роман, эксперт SF Education