КУРС

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР

Научитесь строить финансовые модели компаний из разных отраслей, отбирать эффективные инвестиционные инициативы и осуществлять сделки.
 

Профессионалы, которые управляют капиталом клиентов, обычно остаются в тени. Хотя Джордж Сорос, Майкл Вонг и даже Уоррен Баффет, по сути, занимаются именно этим. 

Главная задача портфельного управляющего — получение высокой доходности среднесрочных и долгосрочных инвестиций (от 1 года) при минимальных рисках.

Спекуляции и хеджирование рисков компаний реального сектора — не их сфера интересов.

Начать карьерный путь портфельного управляющего можно, освоив профессию инвестиционного менеджера. За 16 месяцев ваше портфолио пополнится 18 практическими работами и 10 кейсами в области финмоделирования, корпоративных финансов и бизнес-логики.

Из чего состоит курс «Инвестиционный менеджер»

Навыки, необходимые в работе портфельного управляющего

1. Английский язык (уровень Advanced)

Весь финансовый мир разговаривает на английском языке. Неважно, откуда компания, разговаривать с международными инвесторами нужно будет на английском. Поэтому требуемый уровень — Advanced или даже Native.

2. Фундаментальный и технический анализы

Фундаментальный анализ необходим для оценки инвестиционной привлекательности страны, отрасли, компании. 

Технический анализ можно использовать в среднесрочной торговле по трендам или при оценке активов с низкими фундаментальными показателями.

3. Модели и аналитика в Excel

Портфельный менеджер должен уметь создавать обширные модели различных эмитентов и анализировать большое количество данных. Рекомендуем записаться на наш открытый онлайн-курс «Аналитика в Excel», там мы собрали многое из необходимого в реальной работе.

4. Чтение финансовых отчетов компаний

Нужно научиться читать отчетность компаний-эмитентов, которые претендуют на попадание в инвестиционный портфель. Здесь поможет наш онлайн-курс «Финансы с нуля», там вы получите базовые представления о том, что можно узнать из разных видов финансовых отчетов компаний.

5. Мониторинг и управление рисками

Хотя в компании может быть отдельный риск-менеджер, все же портфельному управляющему необходимо понимать, какие риски понесет компания при той или иной вариации инвестиционного портфеля.

6. Умение пользоваться торговыми и аналитическими сервисами

Доступ в Bloomberg или Reuters стоит дорого, но доступ к новостям и аналитике в работе просто необходим. 

Иногда управляющему приходится выступать и трейдером — например при резком изменении рынка, когда нужно действовать немедленно. Поэтому необходимо понимать функционал основных торговых терминалов (Quick, WebTrader и т. д.).

Главный же критерий, по которому оценивают управляющего, — его репутация. Если менеджер смог обгонять рынок хотя бы три года, это многое говорит о его профессионализме.

Где работают и сколько зарабатывают портфельные управляющие

Портфельный менеджер может работать, например, в банках, ПИФах или пенсионных фондах — там, где нужно управлять финансами доверителей.

Как правило, доход менеджера рассчитывается как процент от прибыли или от размера активов. Сейчас в России в среднем он составляет 200 тыс. рублей в месяц. Те, кто управляют крупными портфелями, получают на порядки больше.

Как стать портфельным управляющим?

Стартовать в профессии лучше с получения образования в сфере финансов. Параллельно — получить аттестат специалиста финансового рынка, который выдает ФСФР (серии 1.0.).

Первый практический опыт удобнее получать в управляющей компании банка, фонда или инвестиционной компании на стажировках или начальных позициях. Помогает и опыт самостоятельной успешной торговли на фондовом рынке.

Следующий шаг — сертификат CFA (на его получение может уйти несколько лет). Помощью тут станет бесплатный онлайн-курс «Подготовка к CFA Level 1». 

Уже имея некоторый опыт и сертификаты, можно претендовать на должность портфельного управляющего в одном из финансовых учреждений страны.

Это тоже интересно:

Инвестиционные проекты: что это и зачем они нужны?

6 основных методов оценки компании

10 цитат Уоррена Баффетта

КУРС

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР

Научитесь строить финансовые модели компаний из разных отраслей, отбирать эффективные инвестиционные инициативы и осуществлять сделки.